Um jovem repórter, uma mulher mais velha recebendo-o na magnífica casa de sua família, sobre a qual ele foi incumbido de escrever e que ela precisa vender com certa urgência. Um encontro casual e improvável entre duas pessoas, uma noite idílica despe daçada por uma horrenda e inimaginável violência o jovem inexplicavelmente atacado por uma fera que ele não consegue ver na escuridão. Um bárbaro episódio que coloca em ação uma transformação aterrorizante, ainda que atraente, quando Reuben, preso e ntre o êxtase e o horror, entre aceitar a coisa em que está se transformando e temer o que se tornará, experimenta a dádiva do lobo. Enquanto resiste ao paradoxal prazer e fascínio de sua selvageria lupina e se delicia com o poder e a surpreendente c apacidade de fazer o bem, ele encontra-se em meio a um resgate estranho e perigoso, sendo caçado pelas autoridades como o Lobo-Homem. À medida que um novo e profundo amor toma conta dele, perguntas emergem, propelindo-o ainda mais para o fundo de seu novo e misterioso mundo. Em meio a tudo isto, a busca da salvação para uma alma atormentada por um novo reino de tentações e a jornada estimulante de ser e tornar-se, por inteiro, não apenas lobo como também homem.