Eles são os amigos mais improváveis - um deles, um poeta americano apaixonado pelas palavras, que descreve a si mesmo como imprestável e sensual, com uma grande suspeita quanto à autoridade. O outro, um monge chinês idoso, impregnado de uma tradição antiga e dedicado à lembrança de seu ascético mestre de meditação. As vidas dos dois se juntam nessa extraordinária viagem que nos leva de vilas ainda medievais da Mongólia Central a uma Hong Kong moderna, cheia de magia negra e surpreendente materia lismo.