"Nunca te aproximes das profundezas da floresta, onde muitos perigos espreitam e poderão capturar a tua alma."
Serafina nunca teve motivos para desobedecer ao pai e aventurar-se para além da propriedade de Biltmore, com muito para explorar, apesar d e ter sempre de ter cuidado para nunca ser vista. Nenhuma das pessoas ricas que aí habitam sabem da existência de Serafina ela e o seu pai, o caseiro da herdade, vivem secretamente na cave há muito tempo. Mas quando as crianças da propriedade começa m a desaparecer, apenas Serafina sabe quem é o criminoso: um homem assustador com um manto negro que percorre os corredores de Biltmore durante a noite. Não tendo saída, Serafina arrisca tudo quando se junta a Braeden Vanderbilt, o jovem sobrinho dos proprietários de Biltmore, para descobrir a verdadeira identidade do Homem do Manto Negro... antes que todas as crianças desapareçam.
Esta demanda levará Serafina até à floresta que aprendera a temer, onde descobre uma magia há muito esquecida, li gada à sua identidade. Para salvar as crianças, Serafina terá de procurar as respostas para completar o puzzle do seu passado.