Zagor chega em uma cabana no meio da mata a tempo de ouvir as últimas palavras de um moribundo: há uma maçã podre no vilarejo vizinho de Heavenwood, onde todo mundo parece ser gente de bem, mas não tão de bem assim. Ele começa a investigar o crime e percebe que tanto o xerife como o prefeito, o pastor e um grande empresário madeireiro querem boicotar a investigação. Mas o Espírito da Machadinha não desiste e se vê em meio a assassinatos, abusos, atentados, e é ajudado por uma figura misteriosa q ue age nas sombras.