O garoto Philip viverá uma série de incríveis e inusitadas aventuras ao lado de sua nova amiga Lucy. Após uma série de mudanças em sua vida, ocasionadas pelo casamento de sua irmã Helen, com quem vive, o menino terá de ir morar em uma grande propried ade, cheia de criados, mas onde se sentiria muito sozinho. Ali encontra Lucy, uma menina também solitária, que está animadíssima com a chegada de um novo companheiro.