Um jovem escravo, batizado como Francisco, vive em companhia de um padre que é seu protetor. Aprendeu a ler, a escrever e tem regalias que seus companheiros não têm. Mesmo assim, é um eterno descontente, porque almeja conquistar o bem que considera m ais precioso - a liberdade. Isso faz com que ele fuja em busca do reino dos negros, em Palmares, que, sob o comando de Ganga-Zumba, acolhe negros fugidos. Perseguido como uma fera por caçadores de escravos, terá que mostrar toda sua coragem para cons eguir o que deseja. Ao mesmo tempo, a história contempla também o drama da jovem Kênia, uma escrava recém-chegada da África e que se apaixonará por um forte guerreiro chamado Vemba. Contando com muita ação, lutas sangrentas, atos de heroísmo, a narra tiva procura resgatar a saga de Palmares. No reino criado pelos negros, estes personagens farão de tudo para manter acesa a chama da liberdade.