Você nunca sabe aonde sua imaginação poderá te levar... O coelho está entediado. Ele gostaria muito que alguma coisa acontecesse. Um lobo sagaz - e prestativo - aparece com uma ideia brilhante: que tal usar a imaginação e criar uma história? O lobo, então, começa a criar uma história cujo final não parece muito feliz. Até que o coelho aprende, de fato, a usar o poder da imaginação, e o feitiço vira contra o feiticeiro de maneira surpreendente!