O estudante do 3º ano do Ensino Médio, Júlio, conta sua história. Ele vive no interior com a mãe, enquanto o pai vive na capital. Influenciado por seu melhor amigo Eduardo - um jovem ligado ao mundo das drogas - Júlio, diante do mundo, comporta-se de maneira rebelde e indisciplinada. No entanto, seu comportamento na rua contrasta-se com a dedicação surpreendente que tem em casa ao lado da mãe alcoólatra.

Chega o dia em que Júlio se apaixona por uma colega de sala e, para que sua relação vá a diante, tem de se afastar do amigo de má fama. Uma história sobre os conflitos da adolescência e a necessidade de se aprender a fazer escolhas e tomar decisões.