Como parte do plano de resgate da Moka que foi capturada pela Fairy Tale para ressuscitar o vampiro primordial Alucard, Tsukune e os outros começaram a treinar. O garoto aceita ser submetido à técnica de modificação humana de Tôhô Fuhai e acaba perde ndo o controle de si, mas Kurumu consegue novos poderes para salvar seu amado.