Após uma agitada perseguição aos fugitivos da penitenciária de Dryfork, os guardas carcerários são dizimados e o cruel Frank Decker se junta ao seu bando. Decker decide perseguir o jovem fugitivo Taylor, que está em companhia de Ray Cooper, um assalt ante que está tentando recuperar o butim de diversos assaltos efetuados antes da sua captura. No encalço de todos eles estão Tex e Carson. Mas novos elementos entram em cena. São os índios mohaves, cruéis caçadores de homens, que querem capturar todo s para vender aos fazendeiros mexicanos como escravos.