No meio da batalha contra o Lorde Orc, temos a aparição de Gelmud.Enfurecido pelo Lorde Orc não ter evoluído, ordena que este devore o Homem-Lagarto Gabil para que possa se tornar um Lorde Demônio.Mas o Lorde Orc não reage às palavras de seu mestre.N esse momento...Conseguirá Rimuru vencer mais este desafio?!Estão prontos para a conclusão do Arco da Conturbação na Floresta?