Chise Hatori é uma órfã de 15 anos, solitária e sem esperança no futuro. Sem saber o real motivo, ela foi comprada por Elias Ainsworth, um mago excêntrico que a transformou em sua discípula e... noiva. Desde então, ela se vê às voltas com seres fantá sticos, reinos mágicos, feiticeiros, alquimistas, inimigos sobrenaturais e, claro, as inseguranças e angústias de uma adolescente.

Neste volume:
Depois que Lucy e o professor Simeon foram atacados, o corpo docente da Academia foi informado do des aparecimento de um perigoso livro que estava guardado em segurança nos arquivos da instituição. Trata-se de uma cópia do "Testamento de Carnamagos", um livro mágico com o qual Elias já teve contato no passado.
Enquanto o incidente, e sua possível c onexão com os ataques, era investigado, Chise e seus amigos resolvem ajudar Lucy com o trabalho que ela costuma fazer na Torre de Despejo. Eles só não esperavam encontrar um grupo seres bizarros por lá