O exército do Vaticano que está reunido na cidade de Vritanis é atacado por um exército de feras demoníacas de Kushan. Enquanto isso, Guts e seus amigos correm contra o tempo rumo ao navio que os levará para a cidade de Elfhelm, mas o porto já havia sido tomado pelos sanguinários seres. Guts e Schierke tentam traçar um plano de fuga, mas são impedidos por Daiba, general do exército Kushan. O grande poder mágico deste exército faz com que os ataques contra Guts e seus amigos sejam de uma força de scomunal!