""Vou derrotar ele. salvar a Yukihime e pegar o meu final feliz! Ô, maluco!" A UQ Holder escapa por pouco da armadilha de Baal. Touta descobre que o artefato de Negi Springfield, o "Mil Vínculos", tem o poder de resgatar Yukihime e, junto com os outr os membros, ...... viaja para a lua de Plutão, Caronte, a fim de derrotar Baal e recuperar Yukihime! No caminho, a UQ Holder se depara com Baal e a magia suprema de Ialda, a Kosmo Entelecheia!Mas quando a humanidade caminha para o seu fim, Touta toma uma atitude inesperada.!! "