Com o nascimento de uma menina, os pais de Bruno, um garoto de 7 anos, decidem comprar uma casa maior. O menino não fica satisfeito, pois gosta muito do lugar onde moram. Quando se mudam, Bruno acha o lugar assustador: a casa parece mal-assombrada, e stá suja, empoeirada, precisando de reparos. A mãe tenta animá-lo, mas o menino fica bastante apreensivo. Além disso, a casa parece cheia de mistérios: há um porão onde Bruno é proibido de entrar, objetos estranhos, sons perturbadores. Preocupado e c om saudade da antiga casa, Bruno faz amizade com uma árvore velha e sábia que há no jardim.