Estamos em 1940 e Graham, um engenheiro especialista em armas, acaba de fechar negociações com as altas esferas do governo turco. Mas agora, alguém o quer morto. Na noite anterior, três tiros foram disparados contra ele quando entrava no seu quarto d e hotel e, apavorado, escapa em segredo de Istambul num navio de passageiros. Na viagem para casa, ao lado, entre outros, de uma dançarina francesa fascinante, um comerciante malcuidado, um misterioso médico alemão e um homem pequeno e rude num terno amarrotado Graham entra num mundo de pesadelo onde amigos e inimigos são indistinguíveis. Graham pode tentar fugir, mas não conseguirá se esconder por muito mais tempo.