O sinistro Sensui está a fim de abrir um túnel que liga o Makai - o Mundo dos Demônios - à Terra. Yusuke e seus amigos vão até o distrito de Mushiyori, onde se encontra o buraco, para tentar impedir os planos do sujeito. O problema é que alguns youka is mais fracos já estão saindo pelo túnel, que cresce a cada dia, e dentro de duas semanas toda a "fauna" do Makai, desde os capetas de classes mais inferiores até o demônios mais poderosos, vai invadir e destruir a Terra.