Sangue Kiowa Winter Snake tenta matar o senador Jebediah Blake, quando este visita Darkwood por conta do Departamento de Assuntos Indígenas, e acaba na prisão do Forte Summer. mas consegue fugir, com a intenção de seguir o senador até Washington, se necessário, para levar a cabo uma vingança pessoal e misteriosa. Haveria algo no passado que liga o velho senador ao altivo chefe dos kiowas? A filha do mutante Sophie Randall, filha de Skull, o mutante, escapou do manicômio de Worcester, despertada pela voz telepática de seu pai, cuja cabeça com dois cérebros, separada do corpo após sua morte, havia sido entregue a cientistas e mantida em um recipiente especial para ser estudada. Determinada a encontrar o recipiente, Sophie tenta localizar Zag or, convencida de que o herói sabe onde ele está. Junto com o professor Barryman, o psiquiatra que estava tratando da mulher, o Espírito da Machadinha tentará deter a assassina!